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7月1日美股分化剧烈：费城半导体指数暴跌6.27%（GLW-13.62%/SNDK-10.62%/MU-10.57%），而Meta+8.81%领涨七巨头。Meta宣布筹建AI云业务，市场解读为AI硬件资本开支见顶信号，资金大规模从硬件轮动至软件。A股半导体/存储今日已先行补跌（兆易创新-7.43%/澜起科技-7.76%）。

6月30日美股延续反弹，道指再创历史新高至52,319点。半导体设备连续第二日领涨，KLAC+8.38%创历史新高、AMD+7.68%（富国银行上调目标价）、INTC+6.01%（AI推理CPU需求回升）。三星/SK海力士800万亿韩元建厂计划持续催化。Q2完美收官：纳指季涨+19.6%。

纳指+2.07%终结五连跌，道指首破52000点创历史新高。特斯拉+8.46%领涨科技股，费半V形反转+3.83%，Rocket Lab+15.93%宣布亿收购Iridium。美伊停火+季末调仓推动强势反弹。

6月26日周五美股分化剧烈：费城半导体指数暴跌5.29%（安森美-23.66%收购暴雷），存储芯片一日天堂地狱（SNDK前日+21.97%→-10.46%），七巨头分化反弹（MSFT+5.71%/AAPL+3.14%），太空概念SPCE+18%异动。美军再袭伊朗→油价跌破$70。周末SpaceX拟收购Mesh光模块重磅催化。

美股周末休市。上一交易日6/26：费半-5.29%血洗（ON-23.66%/WDC-13.17%/SNDK-10.46%），七巨头反弹分化（MSFT+5.71%/AAPL+3.14%）。周末重磅：SpaceX收购Mesh光模块、OpenAI发布GPT-5.6、SK海力士$294亿IPO。A股预判：光通信超跌反弹（强利好）、存储短期承压（回调是机会）、商业航天情绪提振。

6月26日美股极端分化：费半-5.29%全线血洗，安森美亿收购案暴跌23.66%，存储一日天堂一日地狱；但微软+5.71%领涨七巨头反弹。A股周一预计存储低开补跌，半导体设备受IBM 0.7nm催化逆势走强。

美光炸裂财报+苹果涨价坐实存储超级周期，闪迪SNDK+21.97%、美光+15.74%、应用材料+13.42%齐创新高；苹果因涨价暴跌6.12%拖累纳指。

道指+0.35%逆势新高，纳指-0.43%科技续跌。温蒂汉堡Reddit逼空+25.56%，赫兹租车-40.71%业绩预警。美光科技盘后财报全面超预期（Q3营收$414.6B，Q4指引$490-510B），盘后飙涨10%+。光通信康宁+6.06%。

费半暴跌7.87%，存储芯片全线重挫（MU/SNDK均跌13%+）。韩国KOSPI熔断触发全球杠杆ETF踩踏连锁。AI举债扩张模式遭全面质疑，高盛警告AI泡沫。FOMC鹰派转向加速。A股半导体今日大概率补跌3-5%。

6月22日美股分化剧烈：费半+2.04%逆势创历史新高，MU+6.82%与Anthropic战略合作引爆存储行情；SPCX三连崩-16.43%累跌31.5%跌破IPO首日价；谷歌-4.99%因AI人才危机创近一年最大跌幅。A股存储/光通信有望高开，商业航天警惕退潮。